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集团类咨询服务 - 行业咨询服务 - 化工医药
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  化工行业发展现状
  1.行业整体收入和利润增长幅度较快。2010年1-8月,行业实现营收54590元,同比增长38%,同时期实现利润总额4316亿元,同比增长45%。2010年行业已从金融危机中全面复苏,主要产品产量和价格都持续快速增长,行业盈利能力增长也较为平稳,子行业利润增长较快。
  2.行业固定资产投资结构优化。化学矿采选、精细化工等子行业投资加快,传统产能过剩、高耗能、高污染的行业固定投资放缓,整个行业投资正步入健康轨道。从各子行业来看,2010年1-9月石油和化工行业累计完成固定资产投资7923亿元,同比增长15%,石油和天然气开采行业累计完成1500亿元固定资产投资,同比增速达11%,其他精炼石油产品制造、化学矿采选业、合成材料制造及橡胶制造业等分别完成固定资产投资达894亿元、58亿元、490亿元、636亿元,同比增速分别达到12%、67%、37%、36%,而传统产能过剩行业增速明显回落,趋势放缓。
  3.全行业投资增速放缓。化工行业固定资产投资结构不断优化,但整体投资呈现同比下降趋势。2010年1-10月,行业固定资产投资实际完成7699亿元,同比增长11%,比1-9月份减缓0.9%。从各子行业来看,油气开采行业和炼油行业投资继续下降,同比分别下降14.9%和14.4%。
  4.进出口贸易增速放缓。2010年进出口贸易继续增长,但增速明显放缓。1-9月,全行业进出口贸易总额3372亿美元,同比增长47%,进口同比增长50%,出口增长39%,较金融危机前增速有所放缓。从各产品来看,原油进口增长73%、有机化学品进口增长32%,出口方面,橡胶制品、有机化学和专用化学品这些主要出口产品分别同比增长30%、35%、24%。
  5.日化和化工新材料板块表现出明显的活力。日化与化工新材料市场空间广阔,超越传统基础化工行业成为新的投资热点。
  化工行业整体处在结构调整期,下游新经济、新产业、新模式的兴起,相关化工新材料的市场空间正逐步打开,如电子信息材料、新能源材料、环保新材料等的未来成长空间巨大。预测表明"十二五"期间电子化学品行业需求将保持年均30%的增速;环保产业未来五年总投资额将超过3万亿元,2015年将达到GDP的7%至8%,将成为国民经济的主要支柱。

  化工行业发展面临挑战
  1.经济发展的新时期,企业将面临运营成本全面上升的新难题。原材料价格普遍上涨,比如2010年原油、煤、天然气等主要原材料价格持续上涨,人力成本逐步增大,节能减排、限产限电政策要求,传统化工产品产能过剩,成本转嫁能力有限等问题都将推动化工行业成本的全面上升。这将表现在化工产品价格将呈现普涨态势。
  2.出口形势不乐观。人民币升值压力不断增大、新贸易保护政策抬头以及其他政治因素导致化工行业整个出口环境存在较多的不确定性,这将很大程度上影响化工企业的发展。
  3.国际竞争力偏弱。虽然我国化工行业发展较快,产能位居世界前列,但我国化工企业产品结构单一,大部分产品只是初级品,资源消耗过大,产品技术含量低,环境污染较为严重,核心竞争优势缺失,产品缺少价格话语权。
  4.大宗化学品步入成熟阶段,产能普遍过剩。此领域竞争较为激烈,盈利出现周期性震荡局面,行业性整体成长机会较小。比如目前全国尿素全国总产能6300万吨,过剩产能1000万吨;纯碱产能达3300万吨,产能过剩接近65%;产能扩张的增速也出现负增长态势,单纯的依赖产量增长的粗放型扩张路线已经走到尽头。
  5.精细化生产程度低,亟待提升。与国外精细化工产值占比相比,我国精细化化工仍处于低下水平,如美国目前精细化工的产值占化工总产值的比重达到60%左右,而我国精细化工比例只有35%,但精细化工增长速度明显,我国精细化工生产急需改善。

  化工行业发展存在机遇
  1.产业升级将提高整个化工行业的竞争力。可以预见,化工行业将从发展基础化工原料向发展高新化工产品转变,从规模化发展、初级化工产品向发展高附加值化工产品转变,从粗放型生产向资源节约、环境友好型转变。预计化工行业在产业升级的引导下,整个行业净利润将达到25%的增幅。
  2.下游行业需求将持续平稳增长。扩大内需将逐步替代消费和投资成为国家经济增长的主要力量,在此政策的推动下,化工下游产业,包括农业、房地产、汽车、家电、纺织、日化等领域将形成市场型需求,给上游化工产业带来新的增长机会。
  3.精细化工企业将在长期发展中呈现出更好的成长性。我国化工行业已经度过大宗化工产品快速发展的阶段,并逐步走向由消费增长驱动的精细化工产品快速发展的阶段。一些具有优势的化工企业利用精细化工生产的比较优势走向国外,参与国际化竞争,不断发展壮大,获得丰厚回报。
  4.节能减排、碳交易、新能源等相关子行业成长前景广阔。预计未来五年中,环保产业总投资额将超过3万亿元,2015年在GDP中的占比将提高至7%至8%;而新能源领域未来十年直接投资将达到5万亿元,其中新能源发电大约可占据70%的投资额。
  5.精细化工产业的发展将"定制生产"推向前台。"定制生产"将成为国际跨国公司自身发展战略的重要一环,越来越多的生产外包将转移到以中国为主的生产国家。

  化工行业发展趋势
  化工"十二五"规划思路中提出的六大目标引领了化工行业未来五年的发展方向:
  1.石化企业向大型化、规模化发展;
  2.不断提高精细化工率;
  3.节能减排力度继续加大;
  4.环境友好、低碳类产品市场前景看好;
  5.高耗能行业继续节能降耗;
  6.行业结构亟需调整;
  7.合同外包打造化工领域极具发展潜力的板块。

  华彩对化工行业发展的核心主张
  正是基于对上述问题的深入观察和思考,基于华彩对化工行业发展趋势的把握,基于华彩多年积累的化工行业咨询经验,华彩咨询提出了化工行业发展的核心主张:
  1.进行发展战略规划,以战略为根本,形成核心的经营模式;
  2.化工企业进行整合,形成最佳的产品组合,实现园区化经营或专业化企业;
  3.大力发展以市场为导向的研发;
  4.基于能源问题、环保问题、技术快速更新,抓住机遇快速发展;
  5.重点发展新技术产品,追求高利润、高附加价值;
  在多年的咨询实践中,华彩已建立一套完善的咨询体系,在为企业提供定制化、专业化咨询方案,实现物理架构转变的同时,协助企业进行更为重要、效果更为明显、更为持久的心理架构的转变,将方案落实到具体工作中。秉持"专业、专注、专职"的咨询原则,在提供咨询服务的同时,为企业提供全方位、系统化的管理服务,力求与国内化工企业共同成长。

  化工行业企业常见问题
  "发展战略
  企业不能充分了解所在产业或关联产业之间的游戏规则,不能正确地制定最合适的战略,撬动企业发展的杠杆。
  面对行业的剧变,企业不能乘风破浪,把握企业在竞争中发展的主动权;
  在多元化的选择上,不能在恰当的时机采用合适的方式进入适合的产业;
  在多业务的管理上,不能完全的认识业务之间的协同性,不能制定科学的横向战略发挥集团公司的母合优势;
  战略没有和营销、人力资源等职能管理体系进行有机的结合,从而无法保证战略的落地;
  企业发展的路径依赖性,使之不能定期进行战略反思,及时进行必要的调整;
  "公司治理结构和集团管控
  未能采用灵活管控机制使集团运作达到灵活与效率的统一,从而使战略落地生根;
  未采用委托代理方式,如股东会、董事会和经营层界限不清,决策层与经营层合一;
  股东对经营者行为监控不力,决策风险难以控制;
  国有企业对高管激励的不充分;
  民营企业(部分为家族企业)创业者或家族与外聘高管难以合拍;
  母公司缺乏对子公司高层的科学考核和有力管控;
  母合优势没有充分实现,母公司资源不能有效地在各子公司得到共享。
  "组织架构
  公司组织结构和战略的不相适应;
  管理层级设计不合理;
  权、责、利的分配不够科学,高层过度集权化,中层缺乏分权;
  多头管理;
  子公司之间存在不必要的竞争;
  部门之间的协调困难,最突出的是研发与营销的协调;
  母子公司之间的财务管理问题突出;
  企业文化没有成为企业战略实施的重要工具;
  "业务与职能基础层
  研发工作的战略不够清晰,不能采用合理的研发模式进行风险控制;
  营销体系架构不科学、不完整;
  企业人力资源系统不够完善,薪酬激励和绩效考核不能够有效的激励员工;
  没有实施有效的信息化管理;
  财务管控功能不能得到有效发挥

  华彩的解决方案
  华彩咨询从集团战略层、集团管控层、组织流程层、业务与职能基础层四个层面入手,深入的研究探讨化工企业集团运行的规律,为企业的发展和核心竞争能力的提升提供方案建议。
  "集团战略层:
  化工行业分析和发展趋势研究模型
  化工企业多元化经营模式分析和新业务领域的选择模型
  华彩四层级战略构建模型
  化工企业的购并和重组
  "集团管控层:
  治理+控制+管理三维立体的母子公司管控体系
  化工企业集团协同发展模型
  化工集团公司治理结构体系构建模型
  高管薪酬和长期激励机制建立
  子公司绩效考核与掌控模型
  "组织流程层
  基于战略的柔性组织架构模型
  核心业务流程优化模型
  组织绩效管理模型
  "业务与职能基础层:
  华彩化工企业研发管控模型
  华彩化工企业品牌管理系统模型
  华彩化工企业财务管控提升模型
  基于个性化、柔性化、精细化、绿色化、智能化的生产组织调整模型
  华彩化工企业薪酬激励及绩效考核模型
  华彩化工企业内部信息化分析与设计模型
  华彩化工企业基于集团战略的公司文化建设模型
  我们认为,只有有机地将集团战略、业务与职能基础结合起来,把集团战略与集团管控作为指导方向,把组织流程、财务管控、人力资源管控、以及新品研发和营销管控体系作为管理变革切入点,最终形成集团战略与管控的管理、实施和落地的重要环境和有力工具。

  我们的特点和优势
  "长期专注于集团公司的咨询经验
  以集团公司战略、集团公司管控、战略性人力资源、战略营销为专注点,服务了370多家(包括中石油、中粮、五矿在内的多家央企)不同规模的集团公司,使得我们对于集团公司在国际市场竞争中有着非常深刻的理解,在为多家化工领域集团公司的咨询过程当中,积累了丰富的化工集团运作咨询经验,这使得我们的服务更有针对性。
  "精英荟萃的专业顾问
  由来自原国际五大和国际战略咨询机构、国际投资银行的的五位合伙人组建,顾问团队均受过国际、国内一流商学院严格的工商管理训练,且大部分从事过多年实际企业中高层管理工作,在相关领域有着丰富的实际操作与管理咨询经验。
  "力量雄厚的专家团队
  成立了亚洲集团管控研究中心,由国内外知名教授、相关领域高级专家学者和企业界人士组成研究团队,确保在华彩在集团公司运作方面处于世界的前沿。
  "丰富深入的外部资源
  与国内外多家著名的经济研究、市场研究、行业研究等机构建立了广泛深入的合作关系,确保在国家经济信息、行业信息资料收集及发展趋势方面处于领先地位。

 

  医药行业发展现状
  1.国内药品行业增速明显。近年来我国药品市场基本保持20%以上的增速,达到全球平均水平的两倍以上,而且预测这一增长趋势将维持到2014年。
  2.全国卫生费用占GDP的比重逐年增加,政府支出占卫生总支出的比重也呈逐年递增趋势。2009全年卫生总费用达到17204亿元,同比增长18.4%,占GDP比重达到5.1%,但低于发达国家11%的平均水平。
  3.行业收入与利润同步较大增长。2010年8月年累计销售收入增长26%,利润增长35%,接近07-08年的高速增长水平;从子行业来看,中药饮片及生物制品行业是同比增速较快的行业,销售收入增速分别达到37%和31%,利润增速也相继达到65%和51%,而增速最慢的化学药品制剂行业也达到了23%。
  4.行业药品价格的限制以及原材料价格的上涨导致医药行业毛利的降低。国家医疗改革政策的推行对药价的压制作用逐渐体现,加之原材料价格上涨,到2010年8月,医药行业总体毛利率开始出现下降趋势,低于近三年均高于30%的水平,为29.5%;而从子行业来看,化学药,中成药的毛利率都大幅降低,化学原料药、生物生化制品、中药饮片的毛利率基本维持。
  5.商业并购显现,产业整合现端倪。如近年来医药上市公司数量呈加速上涨之势,多数企业超募资金规模可观,大量私募股权基金业在企业上市之前进入,政府主导产业重组。如高盛对海普瑞、华平对乐普医疗的投资等,河北省国资委下属煤炭巨头冀中能源对华药集团的重组投资,国家政策扶优扶强,医药企业数量明显减少,医药百强企业销售收入占到全行业销售收入50%以上。
  6.国内医药行业整体研发水平远低于国际平均水平。整体创新力度不够,甚至远低于印度医药企业的研发投入。近年来我国医药行业研发投入总量仅占到销售收入的1%-2%,远低于印度的10%和国外的16%平均水平。
  7.行业集中度近年来得到较大幅度提升,但仍低于美、日、欧等发达国家。目前我国现有药品批发企业1.3万家,年营业额在5000万元以上的达到500家,过20亿的仅50家,行业集中度较低,仅为23%,远远低于国外先进国家水平,但也取得了明显的增长。
  8.外资参与程度日益加深,OTC市场竞争更加激烈,跨国公司投资逐渐从产业投资向研发投资转变。数据显示,国内OTC规模目前已达10亿,默克很早便开启中国OTC项目,罗氏也将中国纳入OTC全球十大核心国家。在研发方面,跨国制药公司纷纷在中国设立研发中心,加深对研发的投入。
  9.产业转移速度明显增长。近年来医药市场外包生产规模不断扩大,并表现出持续增长的态势。仅5年时间,全球外包生产规模从1000亿美元提高到1770亿美元,其中处方药的外包生产规模达到450亿美元左右。

  医药行业发展机遇
  1.创新、品牌、升级以及整合将给医药行业带来更多的机会。医药行业的政策导向主要集中在结构调整、创新、升级、转型以及兼并重组,未来在产业政策的驱动下将给立志成为大型医药企业的公司提高非常好的大环境。
  2.《生物医药振兴规划》的推出将为医药行业带来更多的资金和政策支持,将拉动产业规模的不断扩充。新医改拟三年投入8500亿进行医药产业的改革和振兴,振兴规划推出之后,100多亿元的扶持资金使医药产业的发展充满期待,而规划中提出的国家化战略也将进一步促进制药产业集群化和国际化发展。
  3."十二五"规划下生物医药将成为国民经济新兴产业的四大支柱之一,政策的大力推动将带来医药企业业绩的高速增长。具体表现在:政府支出比重增加,医保范围不断扩大,卫生费用支出占GDP的比重达到5.13%,同比增长18.4%;2009年医保参合人口达到8.33亿人,参合率达到94%,城镇职工医保覆盖人群达到2.2亿人;基本药物计划覆盖率达到60%以上。
  4.生活方式与收入提高推动医药行业发展。社会文化影响、人口老龄化趋势、生活方式变迁将推动发病率上升以及新型病产生;同时全民医保及国民人均收入增加将提高疾病就诊率;医药市场具有广阔的增长空间,预计未来将保持年均20%以上的复合增长率。
  5.市场集中度的提升与医药行业增值服务能力的加强将提高企业盈利能力,尤其是龙头医药企业。未来10年医药行业集中度将大幅提升,预计2020年前3强的市场份额将达到50%以上,按照国外的经验,行业集中度高的企业盈利能力一般具有更强的竞争优势。
  6.医药行业的内需将随着经济发展、国民生活水平提升及老龄化等现状不断被释放和扩大,而医疗改革又将推动医药行业新兴产业的兴起与发展。
  7.大批专利药到期,医药产业升级序幕开启,业绩增长将随之提速。预计未来5年将有超过1400亿美元药品的专利到期,而2011年更是有577亿美元的专利药不再受专利保护,这将是一块巨大的市场空间,中国企业要抓住这一巨大市场空间,构建战略联盟体系,与国际医药公司深化合作,这些基础的打造必将带来业绩的迅速提升。
  8.全球外包业务规模的持续增长给中国医药企业带来了最具发展潜力的一个机会。据预测,未来5年全球合同外包业务将达到2990亿美元,年增长率维持在10%以上,高于全球制药市场的增长速度,而承接外包业务便主要落在了生产成本低廉的印度和中国,给中国医药企业在定制生产领域带来了机遇。

  医药行业仍然面临诸多问题
  1.行业发展中的结构性矛盾仍然较为突出,企业数量多,但整体规模较小。
  2.整体素质不高,创新能力弱。大多数品种尚未形成专业化、规模化生产作业;企业经营方式落后,效率不高。
  3.研发战略普遍不清晰,新产品研发管理能力差,研发、申报、推广缺乏科学系统的研发管理体系。
  4.专利药经营出现危机,国家医疗费用的负担重。
  5.医药生产呈粗放状态,难以适应发展的需要。
  6.行业营销网络管理混乱,营销缺乏策略指导;分路渠道控制不利,医院攻关难;新产品的市场推广缓慢。
  7.医药企业业绩考核体系不健全,缺乏对核心员工的有效激励机制。
  8.医药企业品牌建设不力。
  9.集团异地分支机构管理失控。
  10.集团公司运作上存在许多问题。

  医药行业未来发展趋势
  1.行业整合趋势将更加明显。目前国内优势企业整合资本充足、国家鼓励"大流通、大生产",医药行业大整合时代即将上演。
  2.医药创新频率加快。产业整合提高市场集中度,累积到一定程度时企业创新速度提高,未来有望看到具有国际性的创新药物。
  3.营销变革力度加大。医药企业参与竞争的方式也将逐步多元化,传统的营销方式将逐步被注重品牌形象塑造以及构建强大的分销体系所取代,企业将更加注重产品本身的竞争力。
  4.国际化引领企业高速发展。医药企业随着竞争优势的建立,必将参与到全球化体系中,在产业价值链中充分获取高额利润。
  5.市场空间延伸领域扩大。人均收入水平以及经济发展将导致越来越多的人开始关注更多的内容而不仅仅限于医药的治疗效应,医药行业必将逐步向消费领域延伸。
  6.外包将成为国际跨国企业的重要战略选择。中国企业也将越来越多的参与到战略外包的选择中来,统计结果表明,35%的药企准备将外包业务放在亚洲。

  华彩对医药行业发展的核心主张
  基于对上述问题的深入观察和思考,基于华彩对医药行业发展趋势的把握,基于华彩多年积累的医药行业咨询经验,华彩咨询提出了医药行业发展的核心主张:
  1、提升集团公司整体运作能力
  2、加强研发管控体系的建设,建立以中国为基地、全球为市场的研发服务体系
  3、提升企业核心核心竞争力。
  4、提升行业的整合能力,加大渠道建设及品牌建设;高效利用销售渠道
  在多年的咨询实践中,华彩已建立一套完善的咨询体系,在为企业提供定制化、专业化咨询方案,实现物理架构转变的同时,协助企业进行更为重要、效果更为明显、更为持久的心理架构的转变,将方案落实到具体工作中。秉承专业、专注、专职"的咨询原则,在提供咨询服务同时,为企业提供全方位、系统化的管理服务,力求与国内医药企业共同成长。

  医药企业常见问题
  "发展战略
  企业不能充分的了解所在产业或关联产业之间的游戏规则,不能正确地制定最合适的战略,撬动企业发展的杠杆;
  面对行业的剧变,企业不能乘风破浪,把握企业在竞争中发展的主动权;
  在多元化的选择上,不能在恰当的时机采用合适的方式进入适合的产业;
  在多业务的管理上,不能完全的认识业务之间的协同性,不能制定科学的横向战略发挥集团公司的母合优势;
  战略没有和营销、人力资源等职能管理体系进行有机的结合,从而无法保证战略的落地;
  企业发展的路径依赖性,使之不能定期进行战略反思,及时进行必要的调整;
  "公司治理结构和集团管控
  未能采用灵活管控机制使集团运作达到灵活与效率的统一,从而使战略落地生根;
  未采用委托代理方式,如股东会、董事会和经营层界限不清,决策层与经营层合一;
  股东对经营者行为监控不力,决策风险难以控制;
  国有企业对高管激励的不充分;
  民营企业(部分为家族企业)创业者或家族与外聘高管难以合拍;
  母公司缺乏对子公司高层的科学考核和有力管控;
  母合优势没有充分实现,母公司资源不能有效地在各子公司得到共享。
  "组织架构
  公司组织结构和战略的不相适应;
  管理层级设计不合理;
  权、责、利的分配不够科学,高层过度集权化,中层缺乏分权;
  多头管理;
  子公司之间存在不必要的竞争;
  部门之间的协调困难,最突出的是研发与营销的协调;
  母子公司之间的财务管理问题突出;
  企业文化没有成为企业战略实施的重要工具;
  "业务与职能基础层
  研发工作的战略不够清晰,不能采用合理的研发模式进行风险控制;
  营销体系架构不科学、不完整;
  企业人力资源系统不够完善,薪酬激励和绩效考核不能够有效的激励员工;
  没有实施有效的信息化管理;
  财务管控功能不能得到有效发挥

  华彩的解决方案
  华彩咨询从集团战略层、集团管控层、组织流程层、业务与职能基础层四个层面入手,深入的研究探讨医药企业集团运行的规律,为企业的发展和核心竞争能力的提升提供方案建议。
  "集团战略层
  医药行业分析和发展趋势研究模型
  医药企业多元化经营模式分析和新业务领域的选择模型
  华彩四层级战略构建模型
  医药企业的购并和重组
  "集团管控层
  治理+控制+管理三维立体的母子公司管控体系
  医药企业集团协同发展模型
  医药集团公司治理结构体系构建模型
  高管薪酬和长期激励机制建立
  子公司绩效考核与掌控模型
  "组织流程层
  基于战略的柔性组织架构模型
  核心业务流程优化模型
  组织绩效管理模型
  "业务与职能基础层
  华彩医药企业研发管控模型
  华彩医药企业品牌管理系统模型
  华彩医药企业财务管控提升模型
  基于个性化、柔性化、精细化、绿色化、智能化的生产组织调整模型
  华彩医药企业薪酬激励及绩效考核模型
  华彩医药企业内部信息化分析与设计模型
  华彩医药企业基于集团战略的公司文化建设模型
  我们认为,只有有机地将集团战略、业务与职能基础结合起来,把集团战略与集团管控作为指导方向,把组织流程、财务管控、人力资源管控、以及新品研发和营销管控体系作为管理变革切入点,最终形成集团战略与管控的管理、实施和落地的重要环境和有力工具。

  我们的特点和优势
  "长期专注于集团公司的咨询经验
  以集团公司战略、集团公司管控、战略性人力资源、战略营销为专注点,服务了370多家(包括中石油、中粮、五矿在内的多家央企)不同规模的集团公司,使得我们对于集团公司在国际市场竞争中有着非常深刻的理解,在为多家医药领域集团公司的咨询过程当中,积累了丰富的医药集团运作咨询经验,这使得我们的服务更有针对性。
  "精英荟萃的专业顾问
  由来自原国际五大和国际战略咨询机构、国际投资银行的的五位合伙人组建,顾问团队均受过国际、国内一流商学院严格的工商管理训练,且大部分从事过多年实际企业中高层管理工作,在相关领域有着丰富的实际操作与管理咨询经验。
  "力量雄厚的专家团队
  成立了亚洲集团管控研究中心,由国内外知名教授、相关领域高级专家学者和企业界人士组成研究团队,确保在华彩在集团公司运作方面处于世界的前沿。
  "丰富深入的外部资源
  与国内外多家著名的经济研究、市场研究、行业研究等机构建立了广泛深入的合作关系,确保在国家经济信息、行业信息资料收集及发展趋势方面处于领先地位。