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集团类咨询服务 - 行业咨询服务 - 矿产资源
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  矿产资源行业发展现状
  1.总体而言我国,矿产种类齐全,资源丰富。据美国地质调查局统计,我国大部分基本金属矿产资源储量都位居全球前列。其中锌、铅储量全球第一,分别达3300万吨和1100万吨,占全球总储量的15%和16.4%;铜储量全球第三,达到2600万吨,占全球总储量5.6%。在稀有金属方面,不论是资源储量、产量、出口量,我国都在国际上占据优势地位,长期是国际市场重要的生产者和供应者。据统计,我国的钛、锑、钨矿储量是世界已探明储量的60%以上,居世界之首。
  2.矿产资源行业属于传统的周期性行业。作为基本的工业生产原料,矿产资源的供给和需求与国民经济发展状况直接相关,行业发展速度亦直接受到经济增长情况的影响。我国近10年来,矿产资源消费量大、增速快,已经成为世界上铁矿石、氧化铝、铜消费量最大的国家。"十二五"期间,城市化进程将继续推进,重工业会逐步向内陆和西部转移,而固定资产投资的增速仍将保持稳健,因此对矿产资源的需求将在"稳增长、调结构与抗通胀"的博弈中稳步增长。
  3.全球矿业格局正面临着新一轮调整,资源国家战略正影响着各国矿业政策。08年金融危机以来,矿产资源行业需求、供应、价格等恢复调整速度出乎预料。资源的国家战略意识正在增强,并不断加深对矿业的影响。矿产资源伴随矿业格局的调整,将由经济层面上升至国家战略层面(政治层面)。蒙古、澳大利亚、印度、俄罗斯等国不断调整其矿业政策,提高税赋,加速矿产资源国有化,致使资源保护主义有所抬头。
  4.国内矿产资源行业下游需求将平稳增长。历史表明,五年计划的开局之年投资增长通常较快。投资在2011年仍将起到对经济的重要推动作用。基本金属下游行业,增速虽然不会保持2010年受益于低基数的高速增长,但仍能实现比较稳定的增幅。据中金公司预计,2011年商品房新开工面积与汽车产量分别同比增长12%与15%。另外,PMI2010年9月后已触底回升,10月环比又提高0.9%,并未出现传统的季节性回落,11月PMI达到55.2,为近7个月来的新高。从绝对水平来看,也处于历史同期最高水平附近,显示经济有望迎来新一轮的扩张,从而带动对矿产资源需求的增长。
  5.矿产品价格触底反弹,主要矿产品价格迅速上涨。2009年矿产品综合价格下降二成多,但是大部分矿产品价格触底反弹,与年初价格相比已增长六成多,有的甚至增长一倍多。如油价、铜价全年增长80%以上,金价增长30%以上。2010年,黄金、铜等品种价格再创新高,宽松流动性未来一段时间仍将支撑矿产资源的价格。
  6.采矿业固定资产投资增势趋缓,增幅平稳下降。2009年采矿业投资8093亿元,同比增长18.2%,比上年降低13.2个百分点,比全国固定资产投资平均增长30.1%的平均水平低11.9个百分点,与前几年远远高于固定资产投资增长水平形成鲜明对照。分行业看,黑色金属矿采选业投资841亿元,同比增长23.9%;有色金属矿采选业投资792亿元,同比增长21.1%;其增速分别降低35.1和14个百分点;非金属矿采选业投资627亿元,同比增长49.5%,比上年加快4.1个百分点。总体上看,矿业投资增长速度呈现上游勘探业高、下游冶炼业低的现象。
  7.我国勘查力度不断加大。至2010年,历经12年的国土资源大调查顺利结束,取得了丰硕成果。地质勘查业有关产业(包括科学研究、技术服务)投资1066亿元,同比增长48.5%,其中地质勘查业投资178亿元,增长101.0%。由于加大了矿产勘查投入,我国主要矿产储量有新的增长。18种主要矿产查明资源储量均有不同程度的勘查新增,其中铁矿、铝土矿、钨矿和金矿查明资源储量勘查增加比较明显,铁矿勘查增加20多亿吨,铝土矿勘查增加2亿多吨,钨矿勘查增加20多万吨,金矿勘查增加400多吨。从查明资源储量勘查增加地区分布看,新疆、内蒙古、云南、西藏、广西、山东等地区查明资源储量勘查增长比较明显,西部地区仍然是矿产勘查的热点地区。
  8.具体来看,矿产资源行业中基本金属的供给增加缓慢。由于节能减排的继续以及环保成本的提升,会在一定程度上对高能耗的电解铝和电解锌产能进行限制,从而有利于缓解相关金属供过于求的局面。另外,"十二五"期间,中国将对铜、铝、铅、锌等在内的十种有色金属进行总量控制,总产能控制在4100万吨以内,有助于改善未来基本金属供求关系。
  9.铜资源供需不匹配,原材料供给短缺。从近三年我国铜产量和消费量的配比关系看,我国的精炼铜是供小于求,供需之间存在较大缺口,到2005年,我国铜精矿年产量才65万吨,矿产自给率只有25.1%,远远不能满足国内市场的需要。市场缺口高达405.80万吨,全部通过进口解决。有鉴于此,近年来国家加大了矿藏勘探投入力度。同时,借鉴发达国家实施海外资源战略的成功经验,我国也加大了海外办矿的力度,并取得了一些成果。
  10.作为贵金属的黄金,从历史数据看,全球矿产金数量不可能快速增长。根据美国地质调查局的报告,我国探明黄金储量为1,200吨,居世界第8位,储量基础为4,100吨,居世界第3位。自2002年黄金市场开放以来,我国黄金产业得到了长足的发展,产量平均增长率接近10%。在"十五"期间,我国累计产金达到1040吨,成为世界上第四大产金国。我国黄金生产技术的整体水平目前能达到国际平均水平。目前国内的黄金矿山已经基本被国内中大型黄金企业所拥有,并且中大型黄金企业拥有数量可观的探矿权,在一定程度上确保了后续黄金储量的增加。对于新的市场进入者,很难获得矿山资源,如果企业不拥有自己的矿山,原料的来源只依靠外购金精矿,则原料的供给稳定性很难得到保障。
  11.稀有金属材料具有重要的战略意义。基于稀有金属材料的重要战略地位,许多发达国家将钽、钨、铂族等稀有金属作为战略物资进行储备。美国早在1939年就开始进行战略物资储备,其中对钨、钽分别以精矿、纯金属方式进行储备,同时将铂和钯列为特殊战略金属。日本目前执行的稀有金属储备对象为镍、铬、钨、钴、钼、钒、锰、铂、铟、稀土等。近年来我国锑、钨价格总体不断总高,主要因素有三个:一、国内及国际市场需求增长;二、国内控制供应;三、出口政策调整。
  12.铁矿石60%以上依赖进口,相对较高的铁矿石价格未来将常态化。自2000年以来中国钢铁产量迅猛增长,从而引发对铁矿石需求的同步增长,尤其是对进口铁矿石需求的急剧增加。2000年我国的铁矿石进口量只有6900万吨,而到2009年增长到了6.27亿吨。与进口量大幅增加相伴随的,是铁矿石价格的快速上扬。2005年至2010年,我国的钢价指数涨幅为33%,而同期的矿价涨幅为116%。由于世界铁矿石三大巨头的高度垄断性,以及美元贬值与国外流动性泛滥,铁矿石价格将长期维持在高位。

  矿产资源行业发展面临挑战
  1.产业结构不合理,低水平重复建设严重,产品附加值低,产业结构亟待升级。如国内有色金属行业生产企业较多,但集约化水平低,目前尚没有企业能够占有显著的市场份额或对整个产业的发展产生实质性的影响,多数企业难以形成规模效应。黄金企业受行政区划、隶属关系等因素影响,矿产资源被人为分割、重复建设的现象比较普遍,大多数企业规模小、产业集中度低。
  2.部分矿产资源不足,如国内的铝土矿、铜矿与锌矿资源。全球范围来看,铝土矿资源并不贫乏,但中国的铝土矿储量仅排全球第8位,且资源的品质较差,能满足当前生产要求的富矿资源紧缺。此外,我国铜、锌冶炼能力大于矿山开采能力,国内铜、锌精矿供应不足,原料供应不足一定程度上制约了行业的发展。
  3.国内煤、电、油、运供应紧张且价格有进一步上涨趋势。目前,国内煤、电、油、运的供应已经对国民经济的快速发展造成了一定的瓶颈效应,而金属矿产的生产要消耗大量的电力、煤炭,并需要充足的运力保障,今后,随着煤炭价格的放开,国内的电、煤价格仍有进一步上涨的可能,从而进一步增加矿产资源行业企业的生产成本。
  4.国际经济环境更加复杂多变,国际间竞争更为激烈。与以往相比,世界经济环境更加复杂多变,难以预测,美国贸易逆差、国际石油价格大幅波动等不确定因素的增加,使矿产资源产品价格的波动幅度也比以往更大。同时,由于西方发达国家的资源生产商经过前几年战略重组,规模不断扩大,这些厂商在矿产资源丰富的国家开采,在电力丰富的国家生产,在全球范围内组织生产,从而能够享受到各地的比较优势,有利于其降低成本,增强竞争能力。
  5.科学技术水平仍待进一步提高。例如,我国简单易处理金精矿资源日益减少,而含砷金矿和微细粒浸染型复杂金矿储量丰富,限于目前我国科学技术水平,尚未得到有效的开发利用,因此开发利用多元素复杂金精矿是我国黄金行业持续发展的必经之路。而处理含砷金矿和微细粒浸染型复杂金矿要求很高的技术和生产经验积累,以前采用简单湿法冶炼工艺来生产黄金已不能满足当今黄金工业发展的需要。此外,部分稀有金属的应用仍存在技术上的缺陷,使得广泛应用受到限制。
  6.市场逐步对外资放开,竞争日趋激烈。随着我国黄金市场的不断对外开放、我国已将对低品位、难选冶金矿的勘查和精炼列入鼓励外商投资类产业,允许外商对低品位、难选冶金矿进行勘查、开采及开发。国际大型黄金企业可能陆续进入中国市场,对我国黄金生产企业的生存发展构成一定的威胁。
  7.矿产资源的开采、选冶过程不可避免的会对环境造成污染。随着国家对环境保护力度的加大和人们对环境质量要求的提高,矿产资源企业将面临更大的环境保护压力。近年来国家加大了对矿产资源的环境保护、安全生产等方面的管理力度,提高了相应的污染治理标准和税收标准。未来国家可能实施更为严格的环境及安全规定,将对矿产资源企业产生一定影响。
  8.矿产资源近年来价格涨幅较大,导致替代产品有所增加。例如稀有金属单价较高且产销量较小,其价格容易受到供需的影响,近年来稀有金属需求增长,导致价格大幅度上涨。在铜市场方面,供求关系的紧张迫使部分下游行业积极寻找铜替代品,或者尽量减少铜的使用,从而抑制部分铜需求。

  矿产资源行业发展存在机遇
  1.中国经济迅速发展的拉动效应。有色金属的开采、加工制造业是国民经济的基础产业之一,我国产业结构的发展现状和趋势决定了其在国民经济体系中的重要作用。随着我国经济的持续快速发展,建筑、电力、电信、汽车、家电、农业等产业稳步增长,拉动了对有色金属产品需求的增长并相应带动了有色金属行业的快速发展。
  2.全国有色金属行业规划提出,要围绕节能降耗、环境保护,加快技术改造,培育一批具有国际竞争力的优势企业;有色金属湿法冶炼、深部及难采矿床开采、多金属共生矿综合利用、稀有、稀散金属开发及综合利用等,均被列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》;有色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发、铜铝铅锌镍大中型矿山建设、紧缺资源的深部及难采矿床开采、硫化矿物无污染强化熔炼工艺开发及应用、稀有金属深加工及其应用、有色金属生产过程检测和控制技术开发、有色金属复合材料技术开发及应用、超细粉体材料及其制品生产、低品位、复杂、难处理矿开发综合利用等均被列入《产业结构调整指导目录(2005年本)》。
  3.近几年来,国家加大了有色金属行业结构调整的力度,加紧淘汰和关闭污染严重、规模过小、技术装备落后和布局不合理的小矿和小冶炼厂,重点支持技术水平先进、资源综合利用效率高等具有较强发展优势的有色金属企业。
  4.伴随着我国产业结构升级,稀有金属材料行业面临巨大的发展机遇。我国制定的新型工业化的发展战略,强调增强新技术在制造业领域的应用,而装备工业的现代化发展趋势,即是运用信息技术、新材料等高科技成果提升装备工业产品的技术水平,在数控机床、大型成套设备等方面提升技术品质,这为稀有金属材料及装备行业带来广阔的发展空间。
  5.国内外成熟的融资市场及多种融资渠道为公司获取矿产资源提供了资本支持。
  6.政府及相关部门不断出台的支持政策与深化的服务意识,给公司进入国际市场开发创造了有利的支持。


  矿产资源行业发展趋势
  1.上游供给短缺。改革开放使中国经济在过去几十年迅速发展,从而带动了有色金属行业的发展。在有色金属的主要终端消费市场中,汽车、电力及建筑行业在过去几年均有很大幅度的增长,这种增长趋势预计在未来一段时间内还会继续。与此相适应,国内有色金属冶炼厂的产能在过去几年也有很大提高,然而,受矿产资源及采矿产能的限制,优质有色金属精矿并没有显著增长。因此,我国的冶炼厂更多依赖进口原材料以维持生产水平,我国在2001-2006年之间一直都是锌铅铜精矿以及氧化铝的净进口国。
  2.西部的战略地位凸显。中国主要的可供开采的矿产资源多处于西部高海拔地区,约55%的铅、59%的锌和65%的铜资源位于西部。近期在中国发现的五大铜矿中,三个位于西部。未来几年拥有丰富矿产资源的西部地区将在中国今本金属行业的供需关系中扮演越来越重要的角色。
  3.行业整合加快。为进一步提高基本金属行业的安全生产水平、促进环境保护、提高企业效益,中国政府推出了一系列政策来推进基本金属行业的整合。这些政策的实施,迫使许多小型采矿企业因无法负担巨额的资本开支而破产或被大型企业收购。此外,由于新矿山大多地处高海拔地区,要求企业拥有具备丰富经验、专业技术和知识的人才开展勘查及运营。因此,今后只有那些拥有必要的资本来源、专业知识和技术的大型采矿企业才能得以生存和发展。
  4.环保规定日趋严格。采矿业误会对地表和地下造成一定程度的损害,并可能导致山体滑坡和泥石流等类型的环境破坏。冶炼业务可能会排放有毒废物,导致饮用水遭受污染并造成其他破坏。为管理采矿和冶炼行业对环境的不利影响,中国政府颁布一系列法律法规,加大黄静保护力度,我国已就土地复垦、重新造林、排放控制、排放地面水和地下水污染,以及生产、处理、存放、运输及处置废弃物等方面订立了环保标准。在我国日趋严格的环保体制下,只有重视技术发展和遵守环保标准的大型采矿公司才能获得发展的空间。
  5.跨国矿业公司大规模扩张,进一步控制全球资源市场。特别是发达国家的跨国公司凭借其雄厚的资金、先进的生产技术和管理经验,在新一轮的并购潮中,在政府的默许和支持下,扩大了规模,增强了实力,对市场的控制力与影响力进一步扩大。例如,俄罗斯联合铝业公司以130亿美元收购诺里尔斯克镍业公司25%的股份成为2007年有色金属领域的第二大并购案件,成为世界上最大的镍和钯生产商,其原铝产量占世界的比例也将提高到12%。

  华彩对矿产资源行业发展的核心主张
  1.融入行业并购,不仅大型企业并购中小型企业,强强联合也成为潮流。以增强国际竞争能力为核心,以提高经济效益为目的的国际矿业公司(包括矿产勘察开发)自身调整不断向纵深发展,不但矿业巨头与小公司之间发生兼并,越来越多的大型矿业公司之间的兼并事件也时有发生。
  2.配合国家能源资源战略的实施,利用政府及相关部门的支持、服务及能源外交,促进企业国际市场开发。近年来,中国的一些能源企业在配合国家能源资源战略实施的同时,政府也积极推动能源外交,加强各能源资源国家间的双边和多边合作机制,建立多元的境外能源资源供应网络和安全可靠的运输通道,为企业对外发展奠定良好基础、市场开发取得了进展和突破。
  3.健全矿业资源宏观管理体制和制度,加强矿业市场管理。不断健全矿产管理制度,对阻碍矿产资源行业发展的体制机制环节进行梳理打通。规范矿业权市场,保证矿产资源得到合理勘探和开采,提高行业准入门槛,促进行业健康发展。
  4.在矿产资源开发中注重经济效益和资源效益、环境效益及社会效益三者之间的和谐统一。鼓励在中西部地区、边远及少数民族地区等经济欠发达且具资源潜力的地区开展商业性矿产资源勘查。鼓励矿山企业在有市场需求和资源潜力的老矿山外围或深部开展商业性地质勘查工作,探寻新的接替资源。对以往由国家出资勘查形成的矿产地,鼓励投资者通过公平竞争获取探矿权采矿权。
  5.推进技术创新和科技成果转化应用,加强高端技术研发。以产学研为平台,加强对生产薄弱环节的技术创新攻坚,提高勘探、采选、冶炼中的关键技术,将技术成果与生产实践相结合,提高生产效率。企业实力提升后,紧抓机遇,周密运作,积极进军行业国际高科技领域,提高企业产品附加值。
  6.企业顺应行业调整,在整合过程中积极推进内部管理变革。企业可以通过引进战略投资者的方式,提高矿产资源企业的管理水平,提高企业效益。具有一定实力的企业也可以购并一些在管理优秀的企业,学习、复制其内部管理制度,提高自身管理水平,通过管理变革增强企业实力。
  7.建立可持续的人才发展战略,完善行业人才储备机制。企业的发展最终落实在人上,打造企业的能力首先就要从企业人才发展战略抓起。企业要以整体战略为基础,制定符合企业战略需求的人才战略,在选育用留各个环节建立起与之相适应的保障措施,才能为企业的长远发展奠定基础。

  矿产资源行业企业常见问题
  1.发展战略:企业不能充分的了解所在产业或关联产业之间的游戏规则,不能正确地制定最合适的战略,撬动企业发展的杠杆;面对行业的剧变,企业不能乘风破浪,把握企业在竞争中发展的主动权;在多元化的选择上,不能在恰当的时机采用合适的方式进入适合的产业;在多业务的管理上,不能完全的认识业务之间的协同性,不能制定科学的横向战略发挥集团公司的母合优势;战略没有和营销、人力资源等职能管理体系进行有机的结合,从而无法保证战略的落地;企业发展的路径依赖性,使之不能定期进行战略反思,及时进行必要的调整;
  2.治理结构和集团管控:未能采用灵活管控机制使集团运作达到灵活与效率的统一,从而使战略落地生根;未采用委托代理方式,如股东会、董事会和经营层界限不清,决策层与经营层合一;股东对经营者行为监控不力,决策风险难以控制;国有企业对高管激励的不充分;民营企业(部分为家族企业)创业者或家族与外聘高管难以合拍;母公司缺乏对子公司高层的科学考核和有力管控;母合优势没有充分实现,母公司资源不能有效地在各子公司得到共享。
  3.组织架构:公司组织结构和战略的不相适应;管理层级设计不合理;权、责、利的分配不够科学,高层过度集权化,中层缺乏分权;多头管理;子公司之间存在不必要的竞争;部门之间的协调困难,最突出的是研发与营销的协调;母子公司之间的财务管理问题突出;企业文化没有成为企业战略实施的重要工具。
  4.业务与职能基础层:研发工作的战略不够清晰,不能采用合理的研发模式进行风险控制;营销体系架构不科学、不完整;企业人力资源系统不够完善,薪酬激励和绩效考核不能够有效的激励员工;没有实施有效的信息化管理;财务管控功能不能得到有效发挥。

  华彩的解决方案
  华彩咨询从集团战略层、集团管控层、组织流程层、业务与职能基础层四个层面入手,深入的研究探讨矿业资源企业集团运行的规律,为企业的发展和核心竞争能力的提升提供方案建议。
  1.集团战略层:矿业资源行业分析和发展趋势研究模型;矿业资源企业多元化经营模式分析和新业务领域的选择模型;华彩构建型战略模型;矿业资源企业的购并和重组
  2.集团管控层:治理+控制+宏观管理三维立体的母子公司管控体系;矿业资源企业集团协同发展模型;矿业资源集团公司治理结构体系构建模型;高管薪酬和长期激励机制建立;子公司绩效考核与掌控模型
  3.组织流程层:基于战略的柔性组织架构模型;核心业务流程优化模型;组织绩效管理模型;
  4.业务与职能基础层:华彩矿业资源企业产品开发分析模型;华彩矿业资源企业品牌管理系统模型;华彩矿业资源企业财务管控提升模型;基于个性化、柔性化、精细化、绿色化、智能化的生产组织调整模型;华彩矿业资源企业薪酬激励及绩效考核模型;华彩矿业资源企业内部信息化分析与设计模型;华彩矿业资源企业基于集团战略的公司文化建设模型
  我们认为,只有有机地将集团战略、业务与职能基础结合起来,把集团战略与集团管控作为指导方向,把组织流程、财务管控、人力资源管控、以及新品研发和营销管控体系作为管理变革切入点,最终形成集团战略与管控的管理、实施和落地的重要环境和有力工具。

  我们的特点和优势
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