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集团类咨询服务 - 行业咨询服务 - 汽车产业
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  汽车行业现状
  1.市场销售形势大好。2010年全年汽车销量达到1806万辆,同比增长32.4%,销售形势大好。SUV、重卡和大型客车领跑整个汽车行业,出口也开始渐渐恢复。从具体细分行业来看,重卡全年销量达到101万辆,涨幅较大,同比增长60%,大中客全年实现销量同比增长23%,而乘用车全年累计销量同比增长27%,主要得益于"乘用车购置税优惠"、"以旧换新"、"汽车下乡"以及明年车船税预期调整等政策。
  2.行业车企盈利可观。2010年1-11月全国重点车企实现销售收入19124亿,同比增长43%,实现利润总额1884亿,同比增长77%。
  3.国内自主品牌地位提升。数据显示表明,2010年全年乘用车自主品牌销售数量达到627万辆,占到乘用车销售总量的45.6%,轿车自主品牌共销售293万辆,占到销售总量的30.9%,我们看到,外资车系中德系、美系继续中上佳表现,但同时国内自主品牌的地位整体有明显的上升;
  4.出口情况进一步恢复。伴随全球经济的整体复苏,国内汽车出口规模显著增长,全年共完成出口总量达到54.5万辆,较上年同比增长64%。预计未来出口将进一步增加;
  5.商用车市场实现快速增长。2010年的数据表明,全国共实现商用车销售约357.8万辆,同比增长32.8%,实现货车销售约322万辆,同比增长33.4%,客车销售35.89万辆,同比增长27.4%;
  6.近年行业兼并重组频繁。我国正处在汽车行业转型升级期,行业整合力度加大,车企兼并重组如火如荼。例如一汽集团收购天津汽车、长安汽车重组江铃控股、上汽集团收购南汽集团、广汽集团收购长丰汽车、长安集团合并哈飞、昌河,广汽集团收购吉奥汽车等。"十二五"期间这一趋势将更为频繁、明显,行业集中度也将越来越高。
  7.集团化已成产业趋势。2010年汽车行业兼并重组频现,国内大型汽车经销集团开始慢慢形成,跨地域、多品牌、连锁经营成为常态,巨头集中局面开始显现。东风南方实业集团的成立预示着汽车全价值链服务业开始整合,代表着未来汽车行业的趋势。
  8.战略联盟成为车企构建核心竞争力的关键。伴随着中国企业的国际化战略实施以及车企行业竞争的加剧,越来越多的企业选择构建战略联盟来增强自身核心竞争力。

  汽车行业面临的挑战
  1.重卡行业产能较为过剩,销售价格提升将受到抑制。预计2011年重卡行业产能将超过160万俩,增长30%以上,高于行业需求增长速度,轻卡行业产能增长也在15%以上,总体产能较为过剩,销售价格上升空间预计将得到抑制。
  2.成本压力增加,车企盈利能力减弱。现阶段,大宗商品价格不断出现上涨迹象,而汽车主要原材料价格也持续走高,未来也很可能将不断走高,整个行业将面临长期成本上升的局面,企业盈利压力增强,而具有较强整合能力、资源集中的车企将继续扩张,兼并收购事件也将不断上演。
  3.交通、油耗以及排放限制将对汽车消费产生一定的抑制作用。目前国内一线城市的现状是交通较为拥堵,越来越多的人用车欲望减弱;碳排放标准要求日趋严格,汽车排放对环境的污染日渐严重,新环保技术的推出将这种影响降到最低程度,但在一定的过度时期,仍然将影响到汽车市场的需求;而汽车用油成本的上升也一定程度上抑制了需求的增加。
  4.周期性的经济增速放缓以及国际金融危机致汽车市场需求波动。加之国内自主品牌产能较需求有过剩趋势,市场价格表现出一定的松动迹象。
  5.相关政策因素将对国内乘用车市场增长有一定性影响。未来国家制定的购置税减半政策将不复存在,这对汽车市场的需求增长有一定减缓作用,而汽车下乡和以旧换新可能将作为刺激农村经济增长策略持续下去,但其作用都将弱化,对农村市场需求的刺激作用有限。
  6.海外贸易保护主义及国内行业竞争加剧将给车企的扩张带来风险。随着行业的发展,国内车企的竞争势必会进一步加大,同时,海外市场贸易保护主义时有发生,两者给国内车企产能的扩张及预期带来了一定风险。

  汽车行业发展机遇
  1.未来大中客行业发展向好,龙头企业将显著受益。未来国家城市高铁的大量投入运营在带来舒适度的同时也导致了消费者出行成本的大量增加,这给相对具有成本优势的大中客行业带来了更多的机会。同时中国城市化的大力推进也将促进公交车销量的快速增长,2009年底我国城市化率为47%,预计2015年将达到53%,按照现有数据每万人公交车拥有量为11.1辆,加之城市公交车的大量更新换代,国内公交车需求在未来将持续增长。再者,历史表明经济发展地区将带动该地区客运业的高速发展,而未来国内产业从东南沿海向西部转移将带来西部地区客运业的发展,而且城市工业将向工业园区方式发展,这将进一步带动企业班车、通勤车的需求增长。而龙头企业对行业上下游斗具有一定的话语权,可以预见龙头企业的盈利水平将显著提高。
  2.重卡行业未来需求呈明显增长趋势。中国城市化进程、区域经济发展、农村基础设施建设、制造业的巨无霸地位以及现代物流业的发展都将促进重卡行业的发展。2011年,1000万套保障住房的建设、国家加大水利基础设施建设投资及区域振兴规划等将促使重卡行业进一步增长。预计2011年全年重卡产品销量可实现10%左右的增长,轻卡产品销量可实现15%左右的增长。
  3.乘用车行业将继续保有活力。在消费者购买能力提升和对汽车消费热情高涨等因素作用下,乘用车行业将继续在未来保持良好的发展性,预计未来10年乘用车销量将维持15%的增长率。2011年更是由于国家大规模减税的原因将国内乘用车需求进一步释放预计需求可达到20%,但行业内产能仍然稍显紧张,车企扩张产能将大量发生,短时间内汽车行业价格仍然稳定,不会出现降价局面。
  4.普及趋势将推动乘用车市场不断向前迈进。中国目前汽车千人保有量还处于较低水平,每千人仅为65辆,远远低于国内发达国家的每千人500辆的水平,加之未来时间内二三线城市需求的开发与增长,中国正在进入乘用车普及的时期,乘用车市场需求的高速提升是一种必然趋势。
  5.汽车产业"十二五"规划给行业发展带来极大的机遇。"十二五"规划预计2015年汽车产销量将达到2500万辆,自主品牌在汽车市场占比将进一步扩大。同时规划国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车,及支持研究开发混合燃料、氢燃料等汽车,预示着这一板块将随之国家政策的引导得到极大的发展。再者,规划鼓励提高产业集中度,鼓励车企强强联合、兼并重组,这将在未来催生一定数量的大型汽车集团公司,引领汽车行业的发展。
  6.行业环保新技术和新能源汽车技术的不断推出将成为汽车行业的发展方向。随着环保新技术的不断推出及在汽车工业的普遍运用,汽车对环境的影响程度将不断降低,而新能源汽车技术的推出将影响消费者的用车成本,这两方面将成为未来汽车行业发展的主要方向,成为汽车行业的投资热点。
  7.未来中高端乘用车市场供低于求,车企盈利能力乐观。数据显示,未来5年内,车企在中高端乘用车板块的产能扩张大致为10%的速度,而市场需求增速预计将达到15%,产能扩张低于市场需求的增长,这给主流车企带来了非常多的话语权,优质公司将利用这一机会继续增强自身的盈利能力。

  汽车行业发展十大趋势
  1.品牌化的同时,出现多品牌发展趋势;
  2.共享资源:平台、研发、发动机共同开发;
  3.汽车产业链延伸,利润化经营阶段;
  4.金融化趋势,汽车金融业务开拓;
  5.新材料、新技术,绿色环保,新型化汽车;
  6.金字塔式产品,高低档产品都发展;
  7.时尚化、设计化,个性化;
  8.新车全球同步推广发布,汽车销售两条线:代理商,自建4S店;
  9.聚焦化(细分市场,特一消费者);
  10.零配件制造快速发展。

  华彩对汽车行业发展的核心主张
  基于对上述问题的深入观察和思考,基于华彩对汽车行业发展趋势的把握,基于华彩多年积累的行业咨询经验,华彩咨询提出了汽车行业发展的核心主张:
  创建多元化的创新模式;
  加强研发设计能力,发展新材料,新技术;
  大力开拓汽车金融业务;
  实施产业链经营,提高利润空间;
  在多年的咨询实践中,华彩已建立一套完善的咨询体系,在为企业提供定制化、专业化咨询方案,实现物理架构转变的同时,协助企业进行更为重要、效果更为明显、更为持久的心理架构的转变,将方案落实到具体工作中。秉持"专业、专注、专职"的咨询原则,在提供咨询服务同时,为企业提供全方位、系统化的管理服务,力求与国内汽车企业共同成长。

  汽车行业企业常见问题
  发展战略
  企业不能充分的了解所在产业或关联产业之间的游戏规则,不能正确地制定最合适的战略,撬动企业发展的杠杆;
  面对行业的剧变,企业不能乘风破浪,把握企业在竞争中发展的主动权;
  在多元化的选择上,不能在恰当的时机采用合适的方式进入适合的产业;
  在多业务的管理上,不能完全的认识业务之间的协同性,不能制定科学的横向战略发挥集团公司的母合优势;
  战略没有和营销、人力资源等职能管理体系进行有机的结合,从而无法保证战略的落地;
  企业发展的路径依赖性,使之不能定期进行战略反思,及时进行必要的调整;
  公司治理结构和集团管控
  未能采用灵活管控机制使集团运作达到灵活与效率的统一,从而使战略落地生根;
  未采用委托代理方式,如股东会、董事会和经营层界限不清,决策层与经营层合一;
  股东对经营者行为监控不力,决策风险难以控制;
  国有企业对高管激励的不充分;
  民营企业(部分为家族企业)创业者或家族与外聘高管难以合拍;
  母公司缺乏对子公司高层的科学考核和有力管控;
  母合优势没有充分实现,母公司资源不能有效地在各子公司得到共享。
  组织架构
  公司组织结构和战略的不相适应;
  管理层级设计不合理;
  权、责、利的分配不够科学,高层过度集权化,中层缺乏分权;多头管理;
  子公司之间存在不必要的竞争;
  部门之间的协调困难,最突出的是研发与营销的协调;
  母子公司之间的财务管理问题突出;
  企业文化没有成为企业战略实施的重要工具。
  业务与职能基础层
  研发工作的战略不够清晰,不能采用合理的研发模式进行风险控制;
  营销体系架构不科学、不完整;
  企业人力资源系统不够完善,薪酬激励和绩效考核不能够有效的激励员工;
  没有实施有效的信息化管理;
  财务管控功能不能得到有效发挥。

  华彩的解决方案
  华彩咨询从集团战略层、集团管控层、组织流程层、业务与职能基础层四个层面入手,深入的研究探讨汽车企业集团运行的规律,为企业的发展和核心竞争能力的提升提供方案建议。
  集团战略层
  汽车行业分析和发展趋势研究模型
  汽车企业多元化经营模式分析和新业务领域的选择模型
  华彩四层级战略构建模型
  汽车企业的购并和重组
  集团管控层
  治理+控制+管理三维立体的母子公司管控体系
  汽车企业集团协同发展模型
  汽车集团公司治理结构体系构建模型
  高管薪酬和长期激励机制建立
  子公司绩效考核与掌控模型
  组织流程层
  基于战略的柔性组织架构模型
  核心业务流程优化模型
  组织绩效管理模型
  业务与职能基础层
  华彩汽车企业产品开发分析模型
  华彩汽车企业品牌管理系统模型
  华彩汽车企业财务管控提升模型
  基于个性化、柔性化、精细化、绿色化、智能化的生产组织调整模型
  华彩汽车企业薪酬激励及绩效考核模型
  华彩汽车企业内部信息化分析与设计模型
  华彩汽车企业基于集团战略的公司文化建设模型
  我们认为,只有有机地将集团战略、业务与职能基础结合起来,把集团战略与集团管控作为指导方向,把组织流程、财务管控、人力资源管控、以及新品研发和营销管控体系作为管理变革切入点,最终形成集团战略与管控的管理、实施和落地的重要环境和有力工具。

  华彩的特点和优势
  长期专注于集团公司的咨询经验
  以集团公司战略、集团公司管控、战略性人力资源、战略营销为专注点,服务了370多家(包括中石油、中粮、五矿在内的多家央企)不同规模的集团公司,使得我们对于集团公司在国际市场竞争中有着非常深刻的理解,在为多家汽车领域集团公司的咨询过程当中,积累了丰富的汽车集团运作咨询经验,这使得我们的服务更有针对性。
  精英荟萃的专业顾问
  由来自原国际五大和国际战略咨询机构、国际投资银行的的五位合伙人组建,顾问团队均受过国际、国内一流商学院严格的工商管理训练,且大部分从事过多年实际企业中高层管理工作,在相关领域有着丰富的实际操作与管理咨询经验。
  力量雄厚的专家团队
  成立了亚洲集团管控研究中心,由国内外知名教授、相关领域高级专家学者和企业界人士组成研究团队,确保在华彩在集团公司运作方面处于世界的前沿。
  丰富深入的外部资源
  与国内外多家著名的经济研究、市场研究、行业研究等机构建立了广泛深入的合作关系,确保在国家经济信息、行业信息资料收集及发展趋势方面处于领先地位。