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集团类咨询服务 - 行业咨询服务 - 能源行业
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  能源行业发展现状
  1.以煤为主的能源结构短时间内难以改变。在我国已探明的一次能源资源储量中,资源禀赋呈多煤、缺油、少气特征,其中煤炭占94%,石油和天然气分别占5.4%和0.6%。2010年,以燃烧煤炭为主的火力发电量所占比重达73.47%,以燃烧煤炭为主的火力发电量所占比例达到83%。
  2.能源生产与消费增长速度较快。2010年,全国发电装机容量9.62亿千瓦,同比增长10.07%,全社会发电量41413亿千瓦时,用电量41923亿千瓦时、同比增长14.56%。前11个月原煤产量完成30.39亿吨,同比增加4.18亿吨、增长15.5%,销量完成28.92亿吨,同比增加3.9亿吨、增长13.5%。我国原油产量2.03亿吨,同比增长超过5%,估计全年石油表观消费量4.55亿吨,比上年增加4700万吨左右、较上年增长11.4%;天然气消费首度突破千亿立方米,达到1060亿立方米,国内天然气产量达到950亿立方米,同比增长12.1%。
  3.能源对外依存度高。2010年我国煤炭进口保持快速增长,出口继续下降。据海关统计,全年进口煤炭16483万吨,同比增长30.99%;出口煤炭1903万吨,下降15.03%;净进口煤炭14580万吨,较上年增加4237万吨。2010年石油进口大幅增长,进口原油2.39亿吨,出口原油0.03亿吨,原油净进口量2.36亿吨,原油对外依存度为53.7%。
  4.能源生产中心和消费中心分离。我国80%以上的煤炭资源分布在西部、北部,80%以上的水能资源分布在西部,而能源需求的75%集中在东、中部地区。主要能源基地距离负荷中心约800-3000公里,西藏可开发水电距离负荷中心超过3000公里。能源运输形成大规模、长距离"北煤南运、西电东输、北油南运、西气东输"的运输格局,其中,煤炭的运输占我国铁路运输的一半左右,长期挤占了其他物货运输的能力。
  5.能源价格以政府为主导。长期以来政府对能源价格实行管制,电、气、成品油等商品价格由政府定价,不受《反价格垄断规定》监管。燃料和上网电价的价格联动体制难以在短期内到位,煤炭市场的政府定价至2010年初彻底退出,市场煤、计划电的矛盾和博弈长期存在。2010年开始推行天然气定价机制市场化改革,取消价格双轨制。2009年开始实行新的成品油定价机制,但是实际运行中成品油价格调整滞后于市场变化、缺乏弹性。
  6.能源企业集中度高。国内主要的产煤省份都已经完成了初步的煤炭资源整合,加快推进煤矿企业兼并重组,以提高煤炭生产集约化程度和生产力水平。油气行业,三大石油央企寡头垄断的竞争局面,短时间也难以改变。五大发电集团发展势头迅猛,华能集团和大唐集团2010年电力总装机超1亿千瓦,核电运营处于垄断控制,目前拥有"核电牌照"的仅有中核、中广核、国家核电以及中电投。

  能源行业发展面临挑战
  1.资源和环境硬约束。节能减排的压力持续存在,我国政府承诺2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,并提出2020年非化石能源消费比重提高到15%的目标。能源供给压力越来越大,煤炭如果按照现在每年35亿吨左右的速度开发下去,煤炭资源再丰富,也用不了很长时间就会枯竭。
  2.资源消耗强度大。我国即将成为世界第一能源消费大国,能源消费如果保持本世纪以来平均8.9%的增速,中国2020年的能源消耗将达近80亿吨标煤,占目前世界能源消费总量的一半以上,即使中国政府能够持续实现每五年GDP单耗下降20%,在2020年之后,中国的能源消费也将占世界的30%以上。
  3.能源效率偏低。根据统计数据,我国GDP占世界生产总量的7%,却消耗了世界能源消费总量的17.7%。效率偏低的主要原因是我国现在经济增长模式主要依赖固定资产投资和出口拉动,使得产业结构过于偏重第二产业,偏重基础原材料和一般制造业。同时,我国的用能装备技术落后于世界很多国家,过度使用煤炭,进一步降低了能源的效率,加剧能源资源的消耗。
  4.新能源面临发展瓶颈。技术、安全、生态、经营资质因素,影响着核电装机的规模应用。水资源、移民、生态环境、远距离输电、开发成本等问题,影响甚至制约水电装机的增长。风电资源受运行平稳性、当地消纳能力、电价机制和电网送出能力的制约,一直未能突破并网之忧。太阳能发电受成本和技术等制约较大。生物质收集成本偏高,储运困难等问题将阻滞其发展。

  能源行业发展存在机遇
  1.能源安全上升为国家安全战略。2010年,国家能源委正式成立,负责研究拟订国家能源发展战略,审议能源安全和能源发展中的重大问题,统筹协调国内能源开发和能源国际合作的重大事项。
  2.经济发展带动能源需求大幅增长。2015年能源消耗折算标煤约42亿吨。"十二五"期间,全社会用电量年均增长将在8.5%左右,2015年将达到6.27万亿千瓦时。"十二五"期间,天然气消费年均增速将高达25%左右,2015年天然气消费约2300亿立方米。2011年,预计全年石油需求量为4.83亿吨,增长6.2%,成品油需求继续较快增长。
  3.新能源发展的产业政策利好。新能源列入国家七大战略性新兴产业,根据此前公布的《新兴能源产业发展规划》初稿,2011年至2020年累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。预计到2020年,我国水电装机容量将达到3.8亿千瓦,核电装机容量将达到8000万千瓦、增长近8倍,风电装机容量将达到1.5亿千瓦。
  4.国际国内两个市场两种资源。国家新一轮新疆等西部开发战略的实施,为区域间能源合作创造了更好的条件。经济全球化背景下,我国的能源国际合作领域已从最初的以石油和天然气为主,逐步扩展到天然铀、煤炭、电力、风能、生物燃料、能源科技装备等多个方面。截至目前,我国已与36个国家建立了双边能源合作机制。
  5.智能坚强电网建设。"十二五"期间,全国电力工业投资将达到5.3万亿元,比"十一五"增长68%,其中电网投资2.55万亿元,占全部投资的48%。2011年-2015年,智能电网年投资约2万亿元,其中特高压电网投资3000亿元,有助于我国能源重心的西移,以及解决风电、太阳能发电等发电方式上网难的问题。
  6.资本市场发展迅速。"十二五"时期,我国将加快多层次资本市场体系建设,显著提高直接融资比重,积极发展债券市场,稳步发展场外交易市场和期货市场。资本市场产品日趋完善、市场日趋规范和直接融资渠道日趋增多,为能源企业发展提供了更为广泛的资本运作平台。
  7.深化能源价格改革。"十二五"时期,我国将进一步理顺煤、电、油、气等资源类产品价格关系,完善价格形成机制。国家将考虑发挥价格杠杆调节作用,鼓励部分领域以气代油。同时,国内外成品油价格接轨是长远趋势。

  能源行业发展趋势
  《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》,对"十二五"能源发展作了充分阐述,指出要"推动能源生产和利用方式变革,构建安全稳定经济清洁的现代能源产业体系"。
  1.推动传统能源高效清洁利用。"十二五"时期,煤炭、石油等化石能源仍将是我国能源供应的主体,特别是煤炭在保障我国能源安全中,仍将起基础性作用。我国将积极转变传统能源发展方式,提高能源开发、加工和转换效率。,有序推进14个大型煤炭基地建设,建设大型油气基地,优化发展火电。
  2.加快发展新能源与可再生能源。"十二五"时期,新能源与可再生能源的战略地位,将由目前的补充能源逐步上升为替代能源乃至主导能源之一。在保护生态和做好移民工作的前提下积极发展水电,在确保安全的基础上高效发展核电,积极发展风电,稳步发展太阳能,开发利用生物质能和地热能。
  3.优化能源发展区域布局。"十二五"时期,我国将统筹东中西部能源开发,加快西部地区能源资源开发利用、稳定中部地区能源开发、优化东部地区能源资源开发,加强国家能源战略基地建设,建设现代能源储运体系,加强农村和民族地区能源建设。
  4.加快实施"走出去"战略。"十二五"期间,我国将充分利用已有的多双边机制,建设好现有陆上东北、西北和西南三大通道;鼓励企业利用自身优势、积极参与境外油气、煤炭、电力等领域的投资与开发;通过境外能源工程承包、技术服务、劳务合作等方式,带动油气、火电、水电、电网、核电和风电设备出口。
  5.加强创新能力建设。在"十二五"时期,能源发展、乃至维护国家更长时期的能源安全,科技创新都具有十分重要的战略地位。依托国家科技重大专项,带动能源科技创新取得重大突破。依托国家能源研发实验中心,组织重大能源科技攻关。依托国家重大工程,推进能源重大装备自主化。

  华彩对能源行业发展的核心主张
  正是基于对上述问题的深入观察和思考,基于华彩对能源行业发展趋势的把握,基于华彩多年积累的能源行业咨询经验,华彩咨询提出了能源行业发展的核心主张:
  1.强化"节能优先、总量控制、合理供需";
  2.推进煤炭的科学发展、洁净高效利用和战略地位调整;
  3.确保石油和天然气的战略支柱地位,把天然气作为能源结构调整的重点之一;
  4.加快发展水电和非水可再生能源,使可再生能源成为我国新的绿色能源支柱;
  5.积极发展核电是我国能源发展的长期重大战略选择和新的重要绿色支柱;
  6.积极发展中国特色的适应电源多元化的高效、安全、智能电力系统。
  在多年的咨询实践中,华彩已建立一套完善的咨询体系,在为企业提供定制化、专业化咨询方案,实现物理架构转变的同时,协助企业进行更为重要、效果更为明显、更为持久的心理架构的转变,将方案落实到具体工作中。秉持"专业、专注、专职"的咨询原则,在提供咨询服务同时,为企业提供全方位、系统化的管理服务,力求与国内能源企业共同成长。

  能源行业企业常见问题
  1.发展战略
  企业不能充分的了解所在产业或关联产业之间的游戏规则,不能正确地制定最合适的战略,撬动企业发展的杠杆;
  面对行业的剧变,企业不能乘风破浪,把握企业在竞争中发展的主动权;
  在多元化的选择上,不能在恰当的时机采用合适的方式进入适合的产业;
  在资本运作上,资本运作手段单一,产业资本与金融资本不能互相融合;
  在多业务的管理上,不能完全的认识业务之间的协同性,不能制定科学的横向战略,发挥集团公司的母合优势;
  在能力建设上,不能根据企业未来战略发展需要,提前构筑战略能力;
  战略没有和人力资源等职能管理体系进行有机的结合,从而无法保证战略的落地;
  企业发展的路径依赖性,使之不能定期进行战略反思,及时进行必要的调整。
  2.公司治理结构和集团管控
  未能采用灵活管控机制使集团运作达到灵活与效率的统一,从而使战略落地生根;
  未采用委托代理方式,如股东会、董事会和经营层界限不清,决策层与经营层合一;
  股东对经营者行为监控不力,决策风险难以控制;
  国有企业对高管激励的不充分;
  母公司缺乏对子公司高层的科学考核和有力管控;
  母合优势没有充分实现,母公司资源不能有效地在各子公司得到共享。
  3.组织架构
  公司组织结构和战略的不相适应;
  管理层级设计不合理;
  权、责、利的分配不够科学,高层过度集权化,中层缺乏分权;多头管理;
  子公司之间存在不必要的竞争;
  部门之间的协调困难,最突出的是采购与生产的协调;
  母子公司之间的财务管理问题突出;
  企业文化没有成为企业战略实施的重要工具;
  4.业务与职能基础层:
  采购工作的战略不够清晰,不能采用合理的供应链管理模式提高资源掌控力;
  企业人力资源系统不够完善,薪酬激励和绩效考核不能够有效的激励员工;
  没有实施有效的信息化管理;
  财务管控功能不能得到有效发挥。
 

  华彩的解决方案
  华彩咨询从集团战略层、集团管控层、组织流程层、业务与职能基础层四个层面入手,深入的研究探讨能源企业集团运行的规律,为企业的发展和核心竞争能力的提升提供方案建议。
  集团战略层:
  能源行业分析和发展趋势研究模型
  能源企业多元化经营模式分析和新业务领域的选择模型
  华彩四层级战略构建模型
  能源企业的购并和重组
  集团管控层:
  治理+控制+管理三维立体的母子公司管控体系
  能源企业集团协同发展模型
  能源集团公司治理结构体系构建模型
  高管薪酬和长期激励机制建立
  子公司绩效考核与掌控模型
  组织流程层
  基于战略的柔性组织架构模型
  核心业务流程优化模型
  组织绩效管理模型
  业务与职能基础层:
  华彩能源企业研发管控模型
  华彩能源企业品牌管理系统模型
  华彩能源企业财务管控提升模型
  基于个性化、柔性化、精细化、绿色化、智能化的生产组织调整模型
  华彩能源企业薪酬激励及绩效考核模型
  华彩能源企业内部信息化分析与设计模型
  华彩能源企业基于集团战略的公司文化建设模型
  我们认为,只有有机地将集团战略、业务与职能基础结合起来,把集团战略与集团管控作为指导方向,把组织流程、财务管控、人力资源管控、以及新品研发和营销管控体系作为管理变革切入点,最终形成集团战略与管控的管理、实施和落地的重要环境和有力工具。

  我们的特点和优势
  长期专注于集团公司的咨询经验
  以集团公司战略、集团公司管控、战略性人力资源、战略营销为专注点,服务了370多家(包括中石油、中粮、五矿在内的多家央企)不同规模的集团公司,使得我们对于集团公司在国际市场竞争中有着非常深刻的理解,在为多家能源领域集团公司的咨询过程当中,积累了丰富的能源集团运作咨询经验,这使得我们的服务更有针对性。
  精英荟萃的专业顾问
  由来自原国际五大和国际战略咨询机构、国际投资银行的的五位合伙人组建,顾问团队均受过国际、国内一流商学院严格的工商管理训练,且大部分从事过多年实际企业中高层管理工作,在相关领域有着丰富的实际操作与管理咨询经验。
  力量雄厚的专家团队
  成立了亚洲集团管控研究中心,由国内外知名教授、相关领域高级专家学者和企业界人士组成研究团队,确保在华彩在集团公司运作方面处于世界的前沿。
  丰富深入的外部资源
  与国内外多家著名的经济研究、市场研究、行业研究等机构建立了广泛深入的合作关系,确保在国家经济信息、行业信息资料收集及发展趋势方面处于领先地位。

 

 

 

 

 

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